8月19日，集團公司以香港公司為平臺，成功發(fā)行5年期、4億美元境外債券。發(fā)行工作獲得境內(nèi)外126家投資人踴躍支持，開簿后5分鐘即實現(xiàn)賬簿全覆蓋，峰值認購訂單達50億美元，認購倍數(shù)高達12.5倍，最終實現(xiàn)債券定價較初始價格指引大幅收窄55個基點，票面利率1.618%，為我省歷年來評級最高、規(guī)模最大、期限最長、利率最低境外美元債，也是全國同評級地方國有企業(yè)和交通類企業(yè)發(fā)行歷史上最低利率境外美元債。
集團公司高度重視此次債券路演工作，黨委書記、董事長項小龍帶隊參加了多場線上和線下投資人會議，介紹集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、信用亮點等基本情況并耐心回應投資者關切，大大提振了市場投資人對公司未來發(fā)展的信心，得到大量國際知名銀行、保險、基金、資管等優(yōu)質投資人的一致認可。
發(fā)行前，集團與國際評級機構穆迪、惠譽進行了多輪充分有效的溝通，在近年來政府持續(xù)強力支持，集團公司財務表現(xiàn)良好、發(fā)展戰(zhàn)略清晰的綜合作用下，兩家評級機構分別上調集團公司主體評級至A3和A-，為本次債券能夠按照超低利率發(fā)行打下堅實基礎。發(fā)行過程中，在各家中介機構的大力支持下，前后僅用時1個月時間就完成了債券發(fā)行各項準備工作，為順利抓住有利市場窗口創(chuàng)造了重要條件。
此次境外債的成功發(fā)行，是集團公司自2015年發(fā)行省內(nèi)首單境外債之后，在境外資本市場的又一次精彩亮相，進一步鞏固了公司境外融資渠道，降低了整體資金成本，為充分利用多層次資本市場，助力打造“三地一區(qū)”提供了成功案例。
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