7月20日,安聯(lián)公司首單CMBS產(chǎn)品“招商資管-安徽交控安聯(lián)高速上海東方金融廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模11.01億元,優(yōu)先級(jí)票面利率3.68%,低于行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品利率水平,這是安徽國(guó)資系統(tǒng)首單CMBS產(chǎn)品。
本單CMBS項(xiàng)目由安聯(lián)公司作為原始權(quán)益人,招商資管擔(dān)任計(jì)劃管理人,安徽交控集團(tuán)作為差額補(bǔ)足人,安聯(lián)所屬上海東方金融廣場(chǎng)為基礎(chǔ)資產(chǎn)標(biāo)的,發(fā)行受到了中郵理財(cái)、建信理財(cái)、民生銀行理財(cái)、工銀理財(cái)?shù)?4家投資機(jī)構(gòu)踴躍參與,全場(chǎng)募集倍數(shù)3.1倍,優(yōu)先級(jí)11億元,獲AAA評(píng)級(jí),期限18年。
作為全省國(guó)資系統(tǒng)應(yīng)用新的融資方式成功發(fā)行的首單CMBS,該項(xiàng)目的成功發(fā)行為安聯(lián)公司樹(shù)立了良好的資本市場(chǎng)形象,是公司盤(pán)活存量資產(chǎn)的創(chuàng)新嘗試,體現(xiàn)出公司優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)受到資本市場(chǎng)高度認(rèn)可,彰顯了公司積極探索持有物業(yè)金融創(chuàng)新的進(jìn)取精神,對(duì)全省屬?lài)?guó)資企業(yè)起到了良好的示范作用。