近日，集團(tuán)公司成功發(fā)行3.5億美元境外債券，期限3年，票面利率4.875%，這是繼2015年發(fā)行全省首單境外債券后的續(xù)發(fā)，為當(dāng)前高速公路穩(wěn)投資進(jìn)一步拓寬了融資渠道。
此次境外債券續(xù)發(fā)工作，省委、省政府及省直有關(guān)部門給予了大力支持，為集團(tuán)爭取優(yōu)質(zhì)評級和利率優(yōu)惠提供了有力支撐。集團(tuán)上下高度重視，喬傳福董事長專程帶隊(duì)赴香港、歐洲資本市場，開展債券發(fā)行路演活動，相關(guān)部門和單位協(xié)同配合，周密安排路演計(jì)劃，精心準(zhǔn)備路演材料，特別是針對當(dāng)前匯率多變和美元加息預(yù)期較高的實(shí)際情況，科學(xué)研判，搶占了有利的發(fā)行時間窗口，高效完成了發(fā)行工作。
路演期間，共召開了15場大型會議及一對一、一對多投資人會議，與超過70家投資者進(jìn)行了見面或電話交流。路演團(tuán)隊(duì)就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行了詳細(xì)解答，并與投資者進(jìn)行廣泛的交流，現(xiàn)場氣氛非常熱烈。路演行程尚未結(jié)束，博時基金、嘉實(shí)基金、貝萊德資本等一大批國際知名投資機(jī)構(gòu)便表達(dá)了強(qiáng)烈的投資意向。
通過一系列努力，定價日當(dāng)天，本期債券共吸引了來自亞洲和歐洲的92家國際投資者的踴躍認(rèn)購，有效訂單近15億美元，認(rèn)購倍數(shù)超4倍，票面利率最終確定為4.875%，較初始價格指引收窄了30個基點(diǎn)。發(fā)行利率遠(yuǎn)低于同期相近評級企業(yè)的發(fā)債利率水平，與更高評級企業(yè)發(fā)行利率接近，成為后續(xù)相同或相近評級企業(yè)境外債券發(fā)行標(biāo)桿之一。在美元經(jīng)歷多次加息的背景下，此次債券發(fā)行利率最終能夠處于市場上同評級企業(yè)最低價格區(qū)間，發(fā)行后二級市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，均充分彰顯了集團(tuán)的規(guī)模實(shí)力、資本市場信譽(yù)和品牌影響力，也充分體現(xiàn)了集團(tuán)專業(yè)的路演策略安排和發(fā)行窗口期的研判把握能力。
本次境外債券的成功發(fā)行，進(jìn)一步鞏固了集團(tuán)在境外的融資渠道，提升了在境外資本市場的形象和知名度，為推動省內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供更有力的資金保障，同時也是對安徽省和安徽省企業(yè)的一次有益宣傳，為其他省屬企業(yè)融資“走出去”作出了積極嘗試、提供了有益借鑒。
路演期間，喬傳福一行還拜訪了工銀亞洲、法國巴黎銀行、永隆銀行等境外金融機(jī)構(gòu)，就深化合作進(jìn)行了深入交流。集團(tuán)公司總會計(jì)師王淑德，財(cái)務(wù)部和香港公司負(fù)責(zé)人參加了路演和拜訪活動。
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